ROCA Investering og formueforvaltning · Ikast

Arbejdsgangen

Fra overvejelse til opfølgning.

Selskabet følger fire trin, når en kapitalpost overvejes.

Trin 1
Sigtning
Trin 2
Læsning
Trin 3
Beslutning
Trin 4
Opfølgning

Forløbet

Fire trin, der ikke springes over.

Rækkefølgen gør det lettere at se, hvor en sag skal stoppes.

  1. Sigtning

    Første sigtning handler om enkelhed: forstår vi selskabet, og er tallene til at overskue?

  2. Læsning

    Regnskaber, aftaler og ejerforhold læses igennem, og de største risici skrives ned.

  3. Beslutning

    Direktøren beslutter, og notatet gemmes sammen med bilagene.

  4. Opfølgning

    Posten gennemgås mindst en gang om året, eller når der sker noget væsentligt.

Undervejs

Spørgsmål om arbejdet.

Svarene gælder selskabets egne poster.

Hvor lang tid tager en beslutning?

Det afhænger af materialet. Nogle sager kan afgøres på en uge, andre kræver måneders læsning.

Sælges der igen?

Ja, når grundlaget ændrer sig. Der er ingen fast tidshorisont.

Bruger selskabet rådgivere?

Ja, revisor og advokat indgår, når opgaven kræver det.

Hvordan sendes en henvendelse?

Gennem formularen, som Cloudflare sender videre som mail. Formularen gemmer ikke teksten.

Selskabet svarer gerne på spørgsmål om sin egen virksomhed.